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传说这个世界分为三界,天界、人界及魔界;天界居上,而人界及魔界则分别居中及下。

千年之前,因魔界不满其居住之地黑暗、潮湿与满天的瘴气,悄悄地想把人界纳为己有,以便占有其所,因而与天界发生了一场天使们称之为「天魔之战」的战役。

不过,天界并不是一开始就顺利地把恶魔们赶回魔界。恶魔口中吐出的黑气,成为天使的致命伤,黑气缠绕著天使洁白的翅膀,使他们无法接触到阳光,而战斗能力大减,更有天使因此而死去。

天界战斗力大减之后,魔界的魔王趁著这个机会,潜入防守能力正虚的天界,想将天界之母——天使之树毁坏,让天界从此灭绝。

没想到,魔王却身负重伤回来,恶魔们的心动摇了,开始浮躁不安……

苞天界交战时,恶魔照例吐出黑气。

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